
主持人:上周骄阳判断对了,果然一拉商业航天,又开始压指数了,后面怎么看,还得压多久?
骄阳:还得继续压,不压的话,有色金属又得疯,哪怕跌了,还可能走类似商业航天的反弹,任何板块也别把情绪走太极端了。压制多少点,就预期未来可能涨多少点,所以压指数只有好处,没有坏处。从时间点来看,至少压到春节,让个股有充分的时间调整到位。
主持人:商业航天、有色金属被爆头了,我看硬件又有点起来的意思?
骄阳:很好理解,硬件有业绩呀,真震荡的时候,抗风险能力强。
主持人:你这波半导体的节奏太好了,内部交流中板块再一次准确预判,相关品种再次逆板块大涨20%,半导体这个板块是否会像AI硬件一样有韧性呢?
骄阳:肯定的,毕竟长鑫扩产是实实在在的,只是,过了整体板块加速期后,必然持续分化。这里面需要注意两点:1,基本面核心受益。2,技术结构看是短突破还是有压力,前者适当放宽盈利空间,后者缩小盈利空间,见压力就要走。
主持人:我看周三你提示了,黄金要系好安全带,同时也要注意,化工也会受到牵连,现在看,也应验了,为什么化工被影响呢,后面相关涨价品种怎么看?
骄阳:我之前就说过,通胀是顺着黄金-有色-能源-化工传导的,源头震荡,后面必然也跟着震荡。我依然看好化工长期逻辑,但短期这个链条可以不去研究。短期AI硬件上涨,反应了AI硬件需求旺盛,最近功率半导体的强势就是受益于硬件需求旺盛的逻辑。这种逻辑需求传导的效应才是有效的。
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